Finance, banque & assurance
L’un des aspects clés de notre métier est de vous guider dans le choix des placements les plus adaptés à vos besoins et à votre profil de risque.
Chaque investisseur est unique, et il est primordial de trouver des solutions d’investissement qui correspondent à vos objectifs, qu’il s’agisse de constituer ou valoriser un capital pour vos projets futurs, de générer des revenus complémentaires, de préparer la transmission de votre patrimoine ou de préparer sereinement votre retraite.
Notre mission est de vous accompagner dans la gestion, la sécurisation, la transmission ou encore de l’optimisation de votre patrimoine. Notre objectif est de vous offrir des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre vos objectifs, tout en prenant en compte votre situation personnelle, vos projets de vie et vos aspirations.
Nos différents services en finance, banque & assurance
Nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de produits : Assurance vie, contrat de Capitalisation, Compte-titres, PEA, PER, Tontine, Prévoyance patrimoniale, épargne salariale, assurance obsèques, etc.
L’objectif est de bâtir une stratégie d’investissement cohérente, diversifiée et optimisée fiscalement. Grâce à une analyse approfondie de votre situation financière et de vos priorités, nous vous aiderons à faire les choix les plus pertinents pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Préparer sereinement votre retraite
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La retraite est un moment clé de votre vie, et sa préparation est essentielle pour garantir votre indépendance financière.
Que vous soyez salarié, indépendant ou à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons à anticiper vos besoins en retraite en vous proposant des solutions de complément de retraite adaptées. Notre objectif est de vous permettre de vivre cette phase sereinement en vous offrant une vision claire et une stratégie efficace.
Construire et sécuriser votre épargne
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Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie d’épargne efficace en fonction de vos objectifs à court, moyen et long terme.
Que vous souhaitiez financer un projet, préparer l’avenir ou sécuriser votre patrimoine face aux imprévus, nous vous proposons des solutions adaptées et ensemble, nous construisons une épargne solide et flexible, qui répond à vos ambitions et protège votre famille.
Anticiper les risques : la prévoyance
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La prévoyance est un domaine souvent négligé, mais essentiel pour sécuriser votre patrimoine existant, protéger vos proches et garantir votre sécurité financière en cas de coup dur. La maladie, l’accident ou le décès peuvent avoir des conséquences dramatiques sur votre famille si des solutions de protection adéquates ne sont pas mises en place.
Nous vous aidons à évaluer vos besoins en matière de prévoyance et à souscrire les contrats les mieux adaptés à votre situation : couverture de vos risques professionnels et personnels, invalidité, incapacité de travail, décès, dépendance…
Notre rôle est de vous permettre de faire face à l’imprévu, en toute sérénité, grâce à des protections efficaces et sur mesure afin d’anticipé les risques de la vie.
Optimiser la transmission de votre patrimoine
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La transmission de votre patrimoine à vos proches est un sujet qui mérite une réflexion approfondie. Grâce à une analyse de votre situation familiale et patrimoniale, nous vous propose des solutions pour optimiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales. Que ce soit via des donations, des assurances-vie, des Tontines ou des structures spécifiques (SCI, holding patrimoniale…à étudier avec notre pôle corporate), nous vous guidons pour préserver vos héritiers tout en maximisant l’efficacité de votre transmission.
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Gauthier DÉGARDIN
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